Baterías son fundamentales en una amplia gama de aplicaciones, desde vehículos eléctricos y drones hasta sistemas de almacenamiento de energía a gran escala y submarinos. Sirven tanto fines civiles como militares, presentando una variedad de desafíos geopolíticos, incluyendo vulnerabilidades cibernéticas y dependencias en la cadena de suministro. El 9 de octubre de 2025, China anunció controles de exportación abarcantes que cubren gran parte de la cadena de valor de la batería. Estas medidas destacan la frágil soberanía de almacenamiento de energía de Europa, ocurriendo en un período turbulento para el sector de baterías de Europa, marcado por las quiebras de empresas de alto perfil.
Esta colección de tres memorandos explora la geopolítica de las baterías, examinando cómo China apunta a componentes específicos de las baterías con herramientas geopolíticas.
Cada memo concluye con recomendaciones para Alemania y Europa para abordar estos desafíos y mejorar su soberanía de almacenamiento de energía.
Bruselas y su batería en caída libre
Los productores de baterías chinos dominan más del 65% del mercado global, con firmas surcoreanas y japonesas ocupando la mayor parte del resto. El papel de Europa sigue siendo marginal. En componentes clave de las células de batería —anodos, cátodos, separadores y electrolitos—, la dominancia de China supera el 75%. Esta dominancia refleja una década de historia geopolítica donde el liderazgo de China en tecnologías de baterías ha sido reconocido por Bruselas, lo que ha llevado a diversas iniciativas para fortalecer el sector de baterías de Europa.
El Plan Estratégico de Energía y Tecnología (SET Plan), lanzado en 2007 y actualizado en 2015, buscaba apoyar la innovación de las baterías europeas. En 2017, la Alianza de Baterías Europea reunió a más de 440 partes interesadas para moldear la política de la UE. La Comisión Europea promovió la innovación a través de Proyectos Importantes de Interés Común Europeo en 2019 y 2021. Esfuerzos complementarios, como la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) y el Plan de Acción para la Industria Automotriz, buscaron coordinar la estrategia industrial. La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones también lanzaron proyectos cofinanciados para la fabricación de baterías. A pesar de estos esfuerzos, el progreso sigue siendo lento, con líderes de la industria llamando a una implementación más rápida del paquete de baterías de la UE.
La geopolítica de cuatro elementos de una cadena de valor de baterías
Cada memo examina cómo China apunta a componentes específicos de las baterías con herramientas geopolíticas, centrándose en baterías de iones de litio (Li-ion) convencionales utilizadas en vehículos eléctricos. Esta serie se compromete a simplificaciones para hacer la información accesible a los formuladores de políticas, a pesar de las posibles críticas de los expertos de la industria.
Memo 1: Células de baterías – Política industrial e innovadora
Por más de una década, China ha priorizado las baterías en sus estrategias industriales e innovadoras, particularmente a través de inversiones en vehículos eléctricos, un foco de su plan “Hecho en China 2025”. Estas iniciativas buscaban localizar toda la cadena de valor de la batería, logrando un éxito significativo. Sin embargo, el apoyo gubernamental extenso ha llevado a una sobrecapacidad, presionando a los productores globales y alimentando argumentos para saltar por encima de China con tecnologías de baterías de próxima generación que superen los 300 vatios-hora por kilogramo (Wh/kg). Europa debe prepararse para la competencia en múltiples químicas de baterías emergentes, no solo una.
Memo 2: Sistemas de gestión de baterías en vehículos conectados – Seguridad cibernética
Este memo destaca la dimensión de la seguridad cibernética de las baterías, particularmente cuando múltiples células están conectadas para formar un módulo o paquete monitoreado por un Sistema de Gestión de Baterías (BMS). Estos sistemas, casi siempre digitalmente conectados, introducen potenciales vulnerabilidades de seguridad cibernética. Las baterías solo pueden formar parte de un vehículo conectado a través de un BMS, lo que hace que los factores de riesgo no técnicos, como la confiabilidad del país de origen, sean cruciales al evaluar la seguridad del sistema en su conjunto.
Memo 3: Tecnología de cátodos – Controles de exportación
Con las principales partes de la cadena de valor de la batería dominadas por empresas chinas, Beijing está aprovechando esta posición a través de nuevos controles de exportación. Este memo se centra en las restricciones evolutivas de China sobre la tecnología de cátodos de fósforo de litio (LFP), la referencia global en las baterías de iones de litio. Estas acciones coinciden con las crecientes tensiones entre EE. UU., China y la UE, mientras la Comisión Europea pondera requerir transferencia de tecnología en las joint ventures de baterías. Tales controles hacen que sea esencial que los fabricantes europeos se involucren selectivamente y estratégicamente con socios chinos.
Desbaratando el mito del salto de generación: La UE necesita un enfoque integral para las químicas de baterías de próxima generación
La idea de saltar por encima de China con tecnologías de baterías de próxima generación es un mito. Europa debe prepararse para la competencia en múltiples químicas de baterías emergentes. Este enfoque garantiza que Europa no se quede atrás en el rápido paisaje tecnológico de las baterías.
La cadena de innovación de China en baterías de estado sólido
El progreso de China en la tecnología de baterías de estado sólido es una preocupación significativa. La cadena de innovación de China en este área es robusta, lo que plantea una amenaza a la soberanía de almacenamiento de energía de Europa. Comprender y mitigar esta amenaza es crucial para los intereses estratégicos de Europa.
Dolor y protección del progreso de China
El progreso de China en la tecnología de baterías ha venido con dolor y protección. El dolor es evidente en la sobrecapacidad y la presión sobre los productores globales. La protección proviene del uso estratégico de controles de exportación y herramientas geopolíticas por parte de China para mantener su dominancia. Europa debe navegar estos desafíos para asegurar su futuro de almacenamiento de energía.
Recomendaciones de política
Seguridad cibernética de vehículos conectados: La UE debe considerar factores de riesgo no técnicos
La UE debe considerar factores de riesgo no técnicos, como la confiabilidad del país de origen, al evaluar la seguridad de los sistemas de vehículos conectados. Este enfoque garantiza que las vulnerabilidades de seguridad cibernética sean minimizadas.
Berlin and Brussels are gradually taking steps in the right direction, but more needs to be done to address the geopolitical challenges posed by China’s battery dominance. Recommendations include increasing insight into supply chains and enhancing industrial and innovation policies.
Recommendations for the EU and Germany
The EU and Germany must increase their insight into supply chains, particularly regarding Chinese export controls on cathode technology. This involves understanding the chronology of Chinese restrictions and adapting policies accordingly.
Chinese Export Controls on Cathode Technology: The EU Must Increase Insight into Supply Chains
The EU must increase its insight into supply chains to counter Chinese export controls on cathode technology. This involves understanding the chronology of Chinese restrictions and adapting policies to mitigate their impact.
A Chronology of Chinese Restrictions on Battery Technology
July 15, 2025: Keeping the Edge in LFP Cathode Tech Through Export Restrictions. China’s export restrictions on LFP cathode technology aim to maintain its edge in this critical area. The EU must adapt its policies to counter these restrictions and secure its energy storage future.
October 9, 2025: More Control of Future Markets Through Increased Licensing. China’s increased licensing controls aim to exert more control over future markets. The EU must understand these controls and adapt its policies to mitigate their impact.
Beyond November 7, 2025: Reforms of the Foreign Trade Law and Licensing Under It. China’s reforms of its Foreign Trade Law and licensing regulations will have significant implications for the global battery market. The EU must stay informed and adapt its policies to navigate these changes.
Policy Recommendations for Europe and Germany
Europe and Germany must implement a comprehensive approach to address China’s geopolitical tools targeting the battery value chain. This involves enhancing industrial and innovation policies, increasing insight into supply chains, and considering non-technical risk factors in cybersecurity assessments. By taking these steps, Europe can secure its energy storage sovereignty and prepare for the challenges of the future.
