Baterías son fundamentales en una amplia gama de aplicaciones, desde vehículos eléctricos y drones hasta sistemas de almacenamiento de energía a gran escala y submarinos. Sirven tanto fines civiles como militares, presentando una serie de desafíos geopolíticos, incluyendo vulnerabilidades cibernéticas y dependencias en la cadena de suministro. El 9 de octubre de 2025, China anunció controles de exportación abarcantes que cubren gran parte de la cadena de valor de la batería. Estas medidas destacan la fragilidad de la soberanía de almacenamiento de energía de Europa, ocurriendo en un período turbulento para el sector de baterías de Europa, marcado por las quiebras de empresas de alto perfil.
Esta colección de tres memorandos explora la geopolítica de las baterías, examinando cómo China apunta a componentes específicos de las baterías con herramientas geopolíticas.
Cada memo concluye con recomendaciones para Alemania y Europa para abordar estos desafíos y mejorar su soberanía de almacenamiento de energía.
Bruselas y la batería en caída
Los productores de baterías chinos dominan más del 65% del mercado global, mientras que las empresas surcoreanas y japonesas mantienen la mayoría del resto. El papel de Europa sigue siendo marginal. En componentes clave de las células de batería—anodos, cátodos, separadores y electrolitos—la dominancia de China supera el 75%. Esta dominancia refleja una década de historia geopolítica donde el liderazgo de China en tecnologías de baterías ha sido reconocido por Bruselas, lo que ha llevado a diversas iniciativas para fortalecer el sector de baterías de Europa.
El Plan Estratégico de Energía y Tecnología (SET Plan), lanzado en 2007 y actualizado en 2015, buscaba apoyar la innovación de las baterías europeas. En 2017, la Alianza de Baterías Europea reunió a más de 440 partes interesadas para moldear la política de la UE. La Comisión Europea promovió la innovación a través de Proyectos Importantes de Interés Común Europeo en 2019 y 2021. Esfuerzos complementarios, como la plataforma de tecnologías estratégicas para Europa (STEP) y el Plan de Acción para la Industria Automotriz, buscaron coordinar la estrategia industrial. La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones también lanzaron proyectos cofinanciados para la fabricación de baterías. A pesar de estos esfuerzos, el progreso sigue siendo lento, con líderes de la industria llamando a una implementación más rápida del paquete de impulsor de baterías de la UE.
Las consecuencias geopolíticas de cuatro elementos de la cadena de valor de la batería
Cada memo examina cómo China apunta a componentes específicos de las baterías con herramientas geopolíticas, centrándose en baterías de iones de litio (Li-ion) convencionales utilizadas en vehículos eléctricos. Esta serie se compromete a simplificaciones para hacer la información accesible a los formuladores de políticas, a pesar de las posibles críticas de los expertos de la industria.
Memo 1: Células de batería – Política industrial e innovación
Durante más de una década, China ha priorizado las baterías en sus estrategias industriales e innovadoras, especialmente a través de inversiones en vehículos eléctricos, un foco de su plan “Hecho en China 2025”. Estas iniciativas buscaban localizar toda la cadena de valor de la batería, logrando un éxito significativo. Sin embargo, el apoyo gubernamental extenso ha llevado a una sobrecapacidad, presionando a los productores globales y alimentando argumentos para saltar a China con tecnologías de baterías de próxima generación que superen los 300 vatios-hora por kilogramo (Wh/kg). Europa debe prepararse para la competencia en múltiples químicas de baterías emergentes, no solo una.
Memo 2: Sistemas de gestión de baterías en vehículos conectados – Seguridad cibernética
Este memo destaca la dimensión de la seguridad cibernética de las baterías, particularmente cuando múltiples células están conectadas para formar un módulo o paquete monitoreado por un Sistema de Gestión de Baterías (BMS). Estos sistemas, casi siempre conectados digitalmente, introducen potenciales vulnerabilidades de seguridad cibernética. Las baterías solo se pueden convertir en parte de un vehículo conectado a través de un BMS, lo que hace que los factores de riesgo no técnicos, como la confiabilidad del país de origen, sean cruciales para evaluar la seguridad del sistema en su conjunto.
Memo 3: Tecnología de cátodo – Controles de exportación
Con las principales partes de la cadena de valor de la batería dominadas por empresas chinas, Pekín está aprovechando esta posición a través de nuevos controles de exportación. Este memo se centra en las restricciones de China en tecnología de cátodo de fósforo de litio (LFP), el estándar global en baterías de iones de litio. Estas acciones coinciden con las crecientes tensiones entre EE. UU., China y la UE, mientras la Comisión Europea pondera requerir transferencia de tecnología en joint ventures de baterías. Estos controles hacen que sea esencial que los fabricantes europeos se involucren selectivamente y estratégicamente con socios chinos.
Desbarajuste del mito del salto: la UE necesita un enfoque integral para las químicas de baterías de próxima generación
La idea de saltar a China con tecnologías de baterías de próxima generación es un mito. Europa debe prepararse para la competencia en múltiples químicas de baterías emergentes. Este enfoque garantiza que Europa no se quede atrás en el rápido paisaje tecnológico de las baterías.
La cadena de innovación de China en baterías de estado sólido
El progreso de China en tecnología de baterías de estado sólido es una preocupación significativa. La cadena de innovación de China en esta área es robusta, lo que plantea una amenaza a la soberanía de almacenamiento de energía de Europa. Comprender y mitigar esta amenaza es crucial para los intereses estratégicos de Europa.
Dolor y protección del progreso de China
El progreso de China en tecnología de baterías ha venido con dolor y protección. El dolor es evidente en la sobrecapacidad y la presión sobre los productores globales. La protección proviene del uso estratégico de controles de exportación y herramientas geopolíticas por parte de China para mantener su dominancia. Europa debe navegar estos desafíos para asegurar su futuro de almacenamiento de energía.
Recomendaciones de política
Seguridad cibernética de vehículos conectados: la UE debe considerar factores de riesgo no técnicos
La UE debe considerar factores de riesgo no técnicos, como la confiabilidad del país de origen, al evaluar la seguridad de los sistemas de vehículos conectados. Este enfoque garantiza que las vulnerabilidades de seguridad cibernética sean minimizadas.
Berlin y Bruselas están tomando gradualmente pasos en la dirección correcta, pero se necesita más para abordar los desafíos geopolíticos planteados por la dominancia de China en las baterías. Las recomendaciones incluyen aumentar la comprensión de las cadenas de suministro y mejorar las políticas industriales e innovadoras.
Recomendaciones para la UE y Alemania
La UE y Alemania deben aumentar su comprensión de las cadenas de suministro, particularmente en lo que respecta a los controles de exportación chinos sobre la tecnología de cátodo. Esto implica comprender la cronología de las restricciones chinas y adaptar las políticas en consecuencia.
Controles de exportación chinos sobre la tecnología de cátodo: la UE debe aumentar su comprensión de las cadenas de suministro
La UE debe aumentar su comprensión de las cadenas de suministro para contrarrestar los controles de exportación chinos sobre la tecnología de cátodo. Esto implica comprender la cronología de las restricciones chinas y adaptar las políticas para mitigar su impacto.
Crónicas de las restricciones chinas sobre la tecnología de baterías
#### 15 de julio de 2025: Mantener la ventaja en la tecnología de cátodo de LFP a través de restricciones de exportación
Las restricciones de exportación chinas sobre la tecnología de cátodo de LFP buscan mantener su ventaja en esta área crítica. La UE debe adaptar sus políticas para contrarrestar estas restricciones y asegurar su futuro en la energía de almacenamiento.
#### 9 de octubre de 2025: Más control de los mercados futuros a través de controles de licencia aumentados
Las restricciones de exportación chinas aumentadas buscan ejercer más control sobre los mercados futuros. La UE debe comprender estos controles y adaptar sus políticas para mitigar su impacto.
#### Más allá del 7 de noviembre de 2025: Reformas de la Ley de Comercio Exterior y licencias bajo ella
Las reformas de la Ley de Comercio Exterior de China y las regulaciones de licencia tendrán implicaciones significativas para el mercado global de baterías. La UE debe mantenerse informada y adaptar sus políticas para navegar estos cambios.
Recomendaciones de políticas para Europa y Alemania
Europa y Alemania deben implementar un enfoque integral para abordar las herramientas geopolíticas de China que apuntan a la cadena de valor de la batería. Esto implica mejorar las políticas industriales e innovadoras, aumentar la comprensión de las cadenas de suministro y considerar los factores de riesgo no técnicos en las evaluaciones de seguridad cibernética. Al tomar estos pasos, Europa puede asegurar su soberanía en la energía de almacenamiento y prepararse para los desafíos del futuro.
