La soberanía europea en tecnología de baterías está en riesgo. Las tendencias actuales sugieren que por 2030, Europa y América del Norte combinadas tendrán solo cinco a diez por ciento de la capacidad de producción global en los cuatro componentes clave de las baterías: ánodos, cátodos, separadores y electrolitos. Por el contrario, las empresas chinas están proyectadas a tener entre el 75 y el 85 por ciento de la participación de mercado en estos componentes por 2024. Esta dominancia se evidenció cuando China impuso controles de exportación en tecnología de baterías en julio y octubre de 2025, principalmente dirigidos a la tecnología de cátodo de hierro fósforo (LFP). Los controles colocaron dos generaciones diferentes de tecnología LFP en dos listas de control de exportación diferentes, con restricciones en la tercera generación siendo levantadas como parte de un acuerdo alcanzado durante una reunión entre los presidentes de EE. UU. y China. Sin embargo, los requisitos de licencia para la cuarta generación permanecen en lugar.
Estos desarrollos tienen implicaciones significativas para la soberanía energética de almacenamiento de Europa y Alemania. Les otorgan a China una mayor visibilidad en las cadenas de suministro de baterías globales y más control sobre la licencia de las empresas conjuntas de baterías, las exportaciones y otras formas de comercio y transferencia de tecnología involucrando a empresas chinas. Para abordar esta dominancia, Europa necesita mejorar la visibilidad en sus propias cadenas de suministro de baterías.
En 2025, China amplió su control sobre la oferta global de materiales críticos, imanes de tierras raras y tecnología de baterías. Estas nuevas restricciones específicamente apuntan a la materia activa de cátodo de hierro fósforo (LFP), una tecnología en la que China se ha convertido en líder mundial. Esta dominancia se extiende a los sistemas de baterías que impulsan los vehículos eléctricos (VE), convirtiendo a China en un jugador crítico en el mercado global de baterías.
Objetivos estratégicos de China
China busca mantener su dominio en las cadenas de valor de las baterías para aprovechar las dependencias de otros países de su tecnología. Este enfoque estratégico es parte de un marco de seguridad económica más amplio, donde el estado apoya activamente la expansión global de las empresas chinas utilizando herramientas que Europa carece. Europa depende particularmente de la tecnología de baterías de China, lo que la hace vulnerable a estas restricciones.
Desde al menos 2023, el Ministerio de Comercio de China había estado considerando controles en tecnologías de baterías. En julio de 2025, oficialmente colocó la tecnología LFP de cátodo en su catálogo de exportaciones prohibidas y restrictivas, citando la necesidad de mantener la “seguridad económica de la nación” mientras promueve la cooperación internacional. Las versiones anteriores de ajustes habían sido lanzadas para consulta pública, y entrevistas destacaron el papel de las reglas en mantener las ventajas de las empresas chinas que se expanden a nivel internacional.
Las restricciones establecieron un umbral de densidad de compactación de 2,58 gramos por centímetro cúbico (g/cm³), lo que efectivamente apuntaba solo a la cuarta generación de tecnología LFP. Esta generación tiene la mayor densidad de compactación, lo que está estrechamente relacionado con la capacidad de almacenamiento de energía de una batería. Cada nueva generación de baterías LFP ha mejorado esta densidad, con la cuarta generación alcanzando 2,6 g/cm³ o más.
Tres meses después, en septiembre, la empresa china de baterías Contemporary Amperex Technology Company, Limited (CATL) presentó una nueva línea de baterías, la Shenxing PLUS Line. Basada en la cuarta generación de tecnología LFP, estas baterías se comercializaron específicamente para Europa, prometiendo una mayor duración de vida y mayor seguridad. Los cátodos LFP se han convertido en uno de los tipos de baterías más crecientes en China y Europa, impulsados por el cambio estratégico de China hacia las tecnologías LFP hace una década.
La guerra comercial y de tecnología en curso entre Estados Unidos y China proporcionó el pretexto para que Beijing tomara pasos adicionales. En octubre de 2025, el gobierno chino emitió requisitos de licencia de baterías amplios, incluidos los de la tecnología LFP. El umbral de densidad de compactación de LFP se redujo de 2,58 g/cm³ a 2,5 g/cm³, capturando tanto la tercera como la cuarta generación de tecnología LFP.
Estos requisitos de licencia ahora incluyen consideraciones de uso militar y proliferación en la transferencia de tecnología LFP a nivel internacional. El nuevo umbral más bajo es parte de la lista de control de exportación china, que incluye la revisión por la Comisión Militar Central China. Esto contrasta con el catálogo de tecnologías prohibidas y restrictivas gobernadas por la Ley de Comercio Exterior, que generalmente no involucra tal revisión.
Las restricciones actualizadas también incluyen un umbral para la densidad de energía gravimétrica, capturando las baterías de iones de litio (Li-ion) con una densidad de energía a 300 vatios-hora por kilogramo (Wh/kg) o más. Este umbral captura el extremo alto del mercado actual de baterías de vehículos eléctricos y también incluye baterías utilizadas en la industria aeroespacial, donde las consideraciones de peso requieren una mayor densidad de energía. Estas restricciones afectan las baterías utilizadas en vehículos eléctricos verticales de despegue y aterrizaje (eVTOL), drones y otros aviones con aplicaciones tanto civiles como militares.
La confianza de China en pasar a umbrales basados en la química en lugar de la performance señala su confianza en ser un jugador en una variedad amplia de futuras químicas de baterías. Este desarrollo debería hacer que los innovadores y los planificadores reconsideren la factibilidad de saltar ciertas tecnologías de baterías.
Las restricciones actualizadas también apuntan a otros aspectos de la cadena de baterías, incluyendo materiales de ánodo de grafito y tecnología para fabricar células de baterías y sus componentes. Esto significa que cualquier transferencia de tecnología involucrando a empresas chinas por encima del umbral establecido puede ser revisada y potencialmente denegada por el gobierno chino. Para Europa, esto implica que China tiene más visibilidad en las actividades globales de sus empresas que los gobiernos europeos.
Estas controladoras imponen nuevos requisitos de licencia que permiten la recopilación de información de cadena de suministro granular a lo largo de una gran parte de la cadena de valor de la batería. Esto crea una asimetría de información entre los gobiernos europeos y Beijing en negociaciones clave, como las relacionadas con las sociedades en comandita.
Reformas de la Ley de Comercio Exterior y Licencias Bajo Ella
El 7 de noviembre, aproximadamente una semana después de la reunión entre Trump y Xi en Corea del Sur el 30 de octubre, la Comisión de Comercio de China suspendió las restricciones emitidas un mes antes. El acuerdo notificó un alto de un año en acciones restrictivas por parte de ambos Estados Unidos y China. Sin embargo, las restricciones del 15 de julio sobre la tecnología LFP no fueron suspendidas, lo que significa que los requisitos de licencia para tecnologías de cuarta generación de LFP permanecerán en vigor. Este requisito de licencia capturará actividades importantes, incluida la futura licencia con empresas chinas que fabrican materiales activos de cátodo de LFP a dicha densidad de compactación.
Bajo la Ley de Comercio Exterior de China, el proceso de control de exportaciones permite a las autoridades examinar contratos y acuerdos que involucran empresas extranjeras. Las empresas solicitan una Licencia de Exportación de Tecnología a través de departamentos de comercio provinciales, que revisan la solicitud junto con departamentos locales de ciencia y tecnología. Estos departamentos supervisan la designación de empresas de alta tecnología y gestionan programas de reclutamiento de talentos, lo que hace que el proceso de licencia sea integral para la estrategia de ciencia y tecnología de China.
La Ley de Comercio Exterior, actualizada por última vez hace más de 20 años, está siendo reformada para ampliar el uso de restricciones de exportación y fortalecer la capacidad de China para imponerse en la competencia comercial y tecnológica con Estados Unidos y Europa. La ley original se centró en promover las exportaciones, mientras que las revisiones nuevas buscan proteger la seguridad nacional. Este cambio indica un movimiento desde el comercio abierto a la seguridad, aunque la última no era necesariamente ausente antes.
La forma actual de la Ley de Comercio Exterior impone restricciones donde la “safeguarding de la seguridad nacional, la seguridad pública y la ética” está en juego. Su papel se ve explícitamente como apoyar la creación de una industria doméstica particular. En el pasado, cuando China demostró competitividad global en industrias con una dimensión de seguridad, esas industrias fueron incluidas en el catálogo de tecnologías restringidas o prohibidas de exportación, como los sistemas de detección de luz y rango (LiDAR) en 2024.
En el futuro, el gobierno chino puede colocar nuevas tecnologías en esta lista que cree que pueden ayudar a sus empresas a lograr la liderazgo global. Estas incluyen baterías de estado sólido. Este desarrollo socavaría los esfuerzos a largo plazo de Europa y Alemania para desriesgar sus cadenas de suministro de baterías.
Recomendaciones de Política para Europa y Alemania
Dada su alta dependencia de componentes de células de batería chinas, Europa y Alemania deben abordar la soberanía de almacenamiento de energía con mayor urgencia. La participación significativa de China en la fabricación de células de batería le da la oportunidad de presionar o denegar acceso a suministros clave de baterías. Para responder, Europa y Alemania deberían tomar los siguientes pasos:
1. Ver la cadena de valor de la batería como un activo estratégico: Los formuladores de políticas de la Unión Europea y Alemania deben reconocer que China trata el control de toda la cadena de valor de la batería como una prioridad de seguridad nacional. Deben adoptar un enfoque similar en sus propias estrategias industriales e innovadoras, particularmente mientras Europa busca rearmarse mediante la incorporación de capacidades de producción para uso en aplicaciones militares. Esto se puede lograr trabajando con la industria para evaluar si la soberanía europea se avanza mejor mediante cadenas de suministro de LFP independientes, inversiones en químicas alternativas o una combinación equilibrada de ambos.
2. Trate la información de la cadena de suministro como un activo estratégico: El régimen de licencia en expansión de China da a Beijing una visibilidad detallada en las cadenas de suministro globales, fortaleciendo su capacidad para imponer controles futuros. La industria europea y alemana debe reconocer que China tiene una visibilidad mayor en las cadenas de suministro globales que las autoridades domésticas en Europa. Asegurar que la brecha entre esta visibilidad se aborde mediante un intercambio más cercano de datos e inteligencia entre la industria y el gobierno será clave para mantener la soberanía del almacenamiento de energía.
3. Reconozca las futuras químicas de la batería como un activo estratégico: Europa debe planificar para la posibilidad de que China imponga restricciones que vayan más allá de las tecnologías de LFP actuales para abarcar baterías de próxima generación con densidades de energía por encima de 300 Wh/kg. Los controles del 9 de octubre, ahora suspendidos, ya incluyen tales umbrales de densidad de energía. Europa debe desarrollar formas de contrarrestar la aplicación de China del catálogo para tecnologías prohibidas y restringidas o la Lista de Control de Exportación. Por ejemplo, puede imponer medidas recíprocas, cuestionar la validez legal de tales controles en tribunales internacionales o almacenar materiales.
4. Prepárese ahora: La inversión, la diversificación y la acción política coordinada serán clave para mantener la competitividad y la autonomía tecnológica. Todos los tres puntos anteriores se pueden abordar tomando medidas ahora para formar socios de manufactura e innovación con países como Japón o Corea del Sur que son hogar de empresas de baterías globales competitivas.
