European sovereignty in battery technology is at risk. Current trends suggest that by 2030, Europe and North America combined will hold only five to ten percent of global production capacity across the four key components of batteries: anodes, cathodes, separators, and electrolytes. In contrast, Chinese companies are projected to own between 75 and 85 percent of the market share in these components by 2024. This dominance was evident when China imposed export controls on battery technology in July and October 2025, primarily targeting cathode technology, specifically lithium iron phosphate (LFP) technology. The controls placed two different generations of LFP technology on two different export control lists, with restrictions on the third generation being lifted as part of an agreement reached during a meeting between US and Chinese presidents. However, licensing requirements for the fourth generation remain in place.
These developments have significant implications for European and German energy storage sovereignty. They grant China greater visibility into global battery supply chains and more control over the licensing of battery joint ventures, exports, and other forms of trade and tech transfer involving Chinese companies. To address this dominance, Europe needs to enhance visibility into its own battery supply chains.
Chronology of Chinese Restrictions on Battery Technology
In 2025, China expanded its control over the global supply of critical raw materials, rare earth magnets, and battery technology. These new controls specifically target lithium iron phosphate (LFP) cathode active material, a technology in which China has become a world leader. This dominance extends to battery systems powering electric vehicles (EVs), making China a critical player in the global battery market.
China aims to maintain its dominance in battery value chains to leverage the dependencies of other countries on its technology. This strategic outlook is part of a broader economic security framework, where the state actively supports the global expansion of Chinese firms using tools that Europe lacks. Europe is particularly dependent on China’s battery technology, making it vulnerable to these controls.
July 15, 2025: Keeping the Edge in LFP Cathode Tech Through Export Restrictions
Since at least 2023, China’s Ministry of Commerce had been considering controls on battery technologies. In July 2025, it officially placed LFP cathode technology in its catalog of prohibited and restricted exports, citing the need to uphold “economic security of the nation” while promoting international cooperation. Earlier draft adjustments were released for public consultation, and interviews highlighted the rules’ role in maintaining the advantages of Chinese companies expanding overseas.
The restrictions set a compaction density threshold of 2.58 grams per cubic centimeter (g/cm³), effectively targeting only the fourth generation of LFP technology. This generation has the highest compaction density, which is closely related to the energy storage capacity of a battery. Each new generation of LFP batteries has improved this density, with the fourth generation reaching 2.6 g/cm³ or higher.
Three months later, in September, Chinese battery manufacturer Contemporary Amperex Technology Company, Limited (CATL) unveiled a new battery line, the Shenxing PLUS Line. Based on fourth-generation LFP technology, these batteries were marketed specifically for Europe, promising a longer lifespan and better safety. LFP cathodes have become one of the fastest-growing battery types in China and Europe, driven by China’s strategic shift toward LFP technologies a decade ago.
October 9, 2025: More Control of Future Markets Through Increased Licensing
The ongoing trade and tech war between the United States and China provided the pretext for Beijing to take further steps. In October 2025, the Chinese government issued sweeping battery licensing requirements, including those on LFP technology. The threshold for LFP compaction density was lowered from 2.58 g/cm³ to 2.5 g/cm³, capturing both the third and fourth generations of LFP technology.
These licensing requirements now include military use and proliferation considerations in LFP technology transfer abroad. The new lower threshold is part of the Chinese Export Control List, which includes scrutiny by the Chinese Central Military Commission. This contrasts with the catalog of prohibited and restricted technologies governed by the Foreign Trade Law, which generally does not involve such scrutiny.
The updated export controls also include a benchmark for gravimetric energy density, capturing lithium-ion (Li-ion) batteries with an energy density at or above 300 watt-hours per kilogram (Wh/kg). This threshold captures the high end of the current EV battery market and includes batteries used in the aerospace industry, where weight considerations require higher energy density. These controls affect batteries used in electric vertical take-off and landing (eVTOL), drones, and other aircraft with both civilian and military applications.
China’s shift from performance-based thresholds to chemistry-based thresholds signals confidence in being a player in a wide variety of future battery chemistries. This development should prompt innovators and planners to reconsider the feasibility of leapfrogging certain battery technologies.
The updated restrictions also target other aspects of the battery chain, including graphite anode materials and technology to manufacture battery cells and their components. This means that any technology transfer involving Chinese companies above the set threshold can be scrutinized and potentially denied by the Chinese government. For Europe, this implies that China has more insight into the global activities of its companies than European governments do.
Estos controles imponen nuevos requisitos de licencia que permiten la recopilación de información detallada sobre la cadena de suministro a lo largo de una gran parte de la cadena de valor de la batería. Esto crea una asimetría de información entre los gobiernos europeos y Beijing en negociaciones clave, como las relacionadas con las sociedades en comandita.
Reformas de la Ley de Comercio Exterior y Licencias Bajo Ella
El 7 de noviembre, aproximadamente una semana después de la reunión entre Trump y Xi en Corea del Sur el 30 de octubre, la Comisión de Comercio de China suspendió las restricciones emitidas un mes antes. El acuerdo notificó un alto de un año en acciones restrictivas por parte de ambos Estados Unidos y China. Sin embargo, las restricciones de julio de 15 sobre la tecnología LFP no fueron suspendidas, lo que significa que los requisitos de licencia para las tecnologías de cuarta generación de LFP permanecerán en su lugar. Este requisito de licencia capturará actividades importantes, incluida la futura licencia con empresas chinas que fabrican materiales activos de cátodo de LFP a dicha densidad de compactación.
Bajo la Ley de Comercio Exterior de China, el proceso de control de exportaciones permite a las autoridades examinar contratos y acuerdos que involucran a empresas extranjeras. Las empresas solicitan una Licencia de Exportación de Tecnología a través de departamentos de comercio provinciales, que revisan la solicitud junto con departamentos locales de ciencia y tecnología. Estos departamentos supervisan la designación de empresas de alto tecnología y gestionan programas de reclutamiento de talentos, lo que hace que el proceso de licencia sea integral a la estrategia de ciencia y tecnología de China.
La Ley de Comercio Exterior, actualizada por última vez hace más de 20 años, está siendo reformada para ampliar el uso de restricciones de exportación y fortalecer la capacidad de China para imponerse en la competencia comercial y tecnológica con Estados Unidos y Europa. La ley original se centró en promover las exportaciones, mientras que las revisiones nuevas buscan proteger la seguridad nacional. Este cambio indica un movimiento desde el comercio abierto a la seguridad, aunque la última no era necesariamente ausente antes.
La forma actual de la Ley de Comercio Exterior impone restricciones donde la “safeguarding de la seguridad nacional, la seguridad pública y la ética” está en juego. Su papel se ve explícitamente como apoyar la creación de una industria doméstica particular. En el pasado, cuando China demostró competitividad global en industrias con una dimensión de seguridad, esas industrias fueron incluidas en el catálogo de tecnologías restringidas o prohibidas de exportación, como los sistemas de detección de luz y rango (LiDAR) en 2024.
En el futuro, el gobierno chino puede colocar nuevas tecnologías en esta lista que cree que podrían ayudar a sus empresas a lograr la liderazgo global. Estas incluyen baterías de estado sólido. Este desarrollo socavaría los esfuerzos a largo plazo de Europa y Alemania para desriesgar sus cadenas de suministro de baterías.
Recomendaciones de Política para Europa y Alemania
Dada su alta dependencia de componentes de células de batería chinos, Europa y Alemania deben abordar la soberanía de la energía de almacenamiento con mayor urgencia. La participación significativa de China en la fabricación de células de batería le da la oportunidad de presionar o negar acceso a suministros clave de baterías. Para responder, Europa y Alemania deben tomar los siguientes pasos:
1. Ver la cadena de valor de la batería como un activo estratégico: Los formuladores de políticas de la Unión Europea y Alemania deben reconocer que China trata el control de toda la cadena de valor de la batería como una prioridad de seguridad nacional. Deben adoptar un enfoque similar en sus propias estrategias industriales e innovadoras, particularmente mientras Europa busca rearmarse al incorporar capacidades de producción para uso en aplicaciones militares. Esto se puede lograr trabajando con la industria para evaluar si la soberanía europea se avanza mejor a través de cadenas de suministro independientes de LFP, inversiones en químicas alternativas o una combinación equilibrada de ambos.
2. Trate la información de la cadena de suministro como un activo estratégico: El régimen de licencia en expansión de China da a Beijing una visibilidad detallada en las cadenas de suministro globales, fortaleciendo su capacidad para imponer controles futuros. La industria europea y alemana debe reconocer que China tiene una visibilidad mayor en las cadenas de suministro globales que las autoridades domésticas en Europa. Asegurar un intercambio de datos e inteligencia más estrecho entre la industria y el gobierno será clave para mantener la soberanía de la energía de almacenamiento.
3. Reconozca las futuras químicas de baterías como un activo estratégico: Europa debe planificar para la posibilidad de que China imponga restricciones que vayan más allá de las tecnologías de LFP actuales para abarcar baterías de próxima generación con densidades de energía por encima de 300 Wh/kg. Los controles del 9 de octubre, ahora suspendidos, ya incluyen tales umbrales de densidad de energía. Europa debe desarrollar formas de contrarrestar la aplicación del catálogo de tecnologías prohibidas y restringidas o la Lista de Control de Exportación por parte de China. Por ejemplo, puede imponer medidas recíprocas, cuestionar la validez legal de tales controles en tribunales internacionales o almacenar materiales.
4. Prepárense ahora: La inversión, la diversificación y la acción política coordinada serán clave para mantener la competitividad y la autonomía tecnológica. Los tres puntos anteriores se pueden abordar tomando medidas ahora para formar socios de manufactura e innovación con países como Japón o Corea del Sur que son hogar de empresas de baterías globales competitivas.
